STATUS – PROPRIETÀ
- SIETE UNA COPPIA SPOSATA / CONVIVENTE con o senza figli
- Uno ed entrambi lavorate
- Avete già o state programmando acquisto / investimento nella casa
- Avete già o state programmando investimenti finanziari
ESIGENZE – OBIETTIVI
- Volete accrescere il Benessere familiare ed il tenore di vita, proteggendo al contempo il carello della spesa
- Realizzare i progetti ed obiettivi individuali di ogni componente il nucleo familiare (es: far studiare i figli, acquistare prima e/o seconda casa, etc.)
- Sentite l’indecisione e l’impreparazione rispetto a quesiti: Cosa faccio col TFR e la Previdenza
- Spesso avete difficoltà ad orientarvi tra operatori ed offerte poco comprensibili
- Cercate una figura affidabile che condivida i vostri progetti e vi affianchi nella loro realizzazione
LE SOLUZIONI SU MISURA PER TE
- Bilancio personale e famigliare
- Verifica della fattibilità e/o ottimizzazione dell’area indebitamento
- Tutela e protezione assicurativa
- Gestione del TFR e Pianificazione della previdenza
- Analisi del patrimonio/portafoglio investimenti
- Consulenza patrimoniale complessiva
Personalizzazione
Indipendenza
Visione d’insieme
Accompagno la famiglia nella realizzazione dei progetti di vita, proteggendo il benessere e tutelando Patrimonio e tenore di vita, grazie ad una consulenza focalizzata sui bisogni di ogni componente, riservando ad ognuno ascolto ed attenzione.
