STATUS – PROPRIETÀ
- Sei in pensione, in alcuni casi frequenti ambiti lavoraativi
- Gestisci la famiglia
- Hai investimenti finanziari ed immobiliari
ESIGENZE – OBIETTIVI
- Dai un grande valore al tuo tempo, vuoi goderti la situazione in cui ti trovi
- Programmi il passaggio del patrimonio (anche coinvolgendo i famigliari)
- Hai bisogno di un “confidente”
LE SOLUZIONI SU MISURA PER TE
- Analisi del patrimonio/portafoglio investimenti
- Consulenza patrimoniale (non solo finanziaria, ma anche immobiliare o imprenditoriale))
- Pianificazione assicurativa
- Tutela e protezione assicurativa
- Bilancio personale e famigliare
- Verifica della fattibilità e/o ottimizzazione dell’area indebitamento
- Ottimizzazione della previdenza
Personalizzazione
Indipendenza
Relazione
Proteggo il benessere e serenità dei “diversamente giovani” e dei loro cari, gestendo assieme il patrimonio attuale e il suo trasferimento ai discendenti, grazie a una consulenza trasparente e semplificata, garantendo loro riservatezza.
